存量时代人口红利殆尽，时长红利犹存

1.行业整体月环比增长不足1%：2018年Q3移动互联网用户规模环比Q2末仅增长2700万台，月环比增速收窄至1%以内。至9月底，移动互联网月独立设备数达到13.3亿台，中国移动互联网用户总量趋于饱和。

2.视频服务跌落冠军宝座：分行业来看，TOP10行业环比增幅甚微，视频服务今年首次跌落流量冠军宝座，这可能与假期结束，热播剧减少，学生回校有关，游戏服务行业环比下降最多，也可能与假期结束有关。

3.人均单日使用APP时长同比增长14%：至9月底，移动网民人均单日使用app时长达到186.98分钟，同比增长13.9%，移动互联网时长红利依然存在。

4.从行业来看，虽然视频服务和电子阅读行业人均单日使用时长出现同比下降的情况，但仍占据移动网民最多时间；三梯队游戏服务、综合资讯和实用工具使用时长持续快速增长，而智能穿戴同比增长高达62.6%，这可能与智能监控APP的普及有关。

5.移动APP的用户粘性持续增强:至9月底，移动网民人均单日使用次数达到28.6次，同比增长21.9%，人均单日使用次数同比增加约5次，用户对移动APP的使用越发高频。

6.射击类游戏异军突起：人均单日使用次数TOP10除电子商务行业均保持增长，用户粘性持续增强。游戏服务人均单日使用次数同比增加48.3%，射击类游戏兴起，在吸引大量用户同时让用户沉迷，人均单日使用次数达7次，为游戏服务行业之最。

中国移动互联网TOP100APP行业分布

流量巨头仍集中于实用工具、视频服务和应用分发行业：2018年8、9月TOP100APP近半数为实用工具、视频服务和应用分发类APP，流量巨头分布集中，同时TOP100APP行业分布无太大变化。在应用分发行业，PP助手挺进TOP100；在电子商务行业，天猫进入9月TOP100；在游戏服务行业，迷你世界在9月滑出TOP100。

中国移动互联网不同量级APP数量分布

人口红利殆尽在不同量级APP个数的环比增量上也体现明显：5000万以上量级APP，2018Q3仅环比增长3个，同比去年（7个）减少一半；5000万以下量级APP迭代速度快，不断推陈出新，数量得以快速增加，但2018Q3环比增量仍不及2017Q3。

中国移动互联网TOP3行业流量

1.9月行业流量首夺冠，实用工具或成新风口

2.实用工具行业典型APP列表

中国移动网民APP使用习惯

1.女性偏好网购及娱乐类，男性偏好实用工具及资讯类

不同性别在使用的APP类型上有明显侧重。女性更偏好网络购物消费和在线文娱两类APP，男性则更注重实用性，对实用工具和新闻资讯两类APP有所偏好。根据不同性别的使用特征来挖掘商业价值潜力巨大。

2.30岁前侧重“交流娱乐消费”,30岁后倾向“实用资讯沟通”

24岁以下人群处于学生或初入职场的阶段，追求精神生活的充实，因此更偏好通讯和娱乐类APP；25-30岁人群生活工作压力较大的同时初具经济实力，喜欢用娱乐和消费类APP来放松解压，提高生活品质；31岁-40岁人群则更追求实用方便，使用实用工具和新闻资讯类APP的频率较高；40岁以上侧重通讯和实用工具类APP。

3.一二线导航、网购不可少，三四五线新闻、娱乐受追捧

一二线城市规模较大，交通发达，人们在出行上更依赖导航。同时，一二线城市高昂的门店价格和便捷的物流，也带动了网络购物；三四五线城市相对而言获取各类信息的途径和娱乐设施较少，因此网民主要靠新闻、在线视频、音乐等APP丰富日常生活。

中国移动网民APP暑期时间变化情况

1.学生党暑期上网时间明显增多

2.暑期拉动电子阅读行业使用时长快速增加

在占用移动网民时间最多的TOP5行业中，电子阅读、视频服务和游戏服务三行业在暑假期间（7月和8月）人均单日使用时长环比5月呈明显增长态势，其中电子阅读增幅最大，而综合资讯则反之。学生党在暑假期间花更多的时间看小说以及减少新闻资讯的查阅，是电子阅读行业和综合资讯行业在暑期时长变化的主要原因。

1.中国移动渠道市场概览：应用商店与游戏商店寡头化明显，厂商商店势均力敌

应用宝领跑安卓应用市场，9月独立设备数达2.79亿，同比增长率较其他安卓类应用分发APP偏低，可考虑通过与运营商合作，在合约机中预装以和厂商商店类APP竞争，或者成为部分应用APP的独家下载渠道以吸引更多的用户。厂商商店APP流量普遍高于厂商游戏商店APP，VIVO例外，这可能与VIVO用户偏爱玩游戏有关。华为应用市场虽然位于安卓厂商商店之首，但其游戏中心流量偏低。

2.中国移动网民APP安装情况：2018年Q3移动网民人均安装48.4个APP，APP市场竞争激烈 。

3.中国移动网民APP卸载情况：2018年Q3移动网民人均卸载5.1个APP

1.刚需下的红利—学习教育：全面的教育培训体系建立促进产业快速发展

在国家政策支持下，随着人均可支配收入提高，人们对高质量教育需求越来越旺盛，进一步推动学习教育行业蓬勃发展。从学前教育到职业培训，教育贯穿一生，在人生各个关键环节均是刚需。

2.学习教育行业流量分析：PC端行业渗透率高，但用户向移动端迁移明显

学习教育行业淡旺季分明，寒暑假期间流量偏低，移动端表现更明显。至9月底，PC端用户规模达到2.93亿，行业渗透率接近60%，渗透率较高；移动端渗透率较低，不足30%，但移动端流量仍处在不断增长的趋势，月独立设备数同比增加约7千万台。

3.学习教育行业用户地域分布：低线城市用户从PC端向移动端转移更明显

PC端各线城市月度覆盖人数均小幅下跌，移动端反之。低线城市变化幅度大于高线城市，五线城市最突出，低线城市用户从PC端向移动端转移更明显。

4.学习教育行业APP下载与新装情况：新装量受寒暑假影响程度相对较低，开学月拉新明显

对比APP下载量，新装量受寒暑假影响程度相对较低，且寒假期间新装量高于暑假期间；新装量在新学期开始的月份有突增的机会，9月环比增长95%；下载量创今年新高，达1.57亿台。

5.学习教育行业重点关注市场—K12教育：市场规模快速增长，重点关注三线及以下城市用户

根据艾瑞咨询《慢行业的小步快跑》，K12在线教育市场规模逐年快速增长，但增速预计有所放缓，2017-2019将会是高速增长的三年。三线及以下城市K12阶段在校生人数最大，且因教育资源倾斜一、二线城市，对优质教育资源需求更为强烈，未来可作为重点关注对象。

6.K12教育主流APP流量情况：作业帮遥遥领先，头部APP均与学生课后作业相关

作业帮月独立设备数高达7千万台，是第二名小猿搜题4倍之多；开学季，除洋葱教学，其他App均有不同程度的高速环比增长；主流App一个共同的特性是围绕学生课后作业进行解答与互动。

7.在线视频和短视频行业流量分析：9月独立设备数均首次环比下降

受监管加严以及人口红利殆尽双重影响，短视频行业流量增长逐渐缓慢，并且在9月首次环比下降；在线视频行业流量同样在今年首次环比下降，且行业渗透率逐渐减少至不足80%。

8.在线视频和短视频行业新装设备分析：短视频新装设备高于在线视频，用户更替明显

短视频和在线视频行业新装设备数占比分别在15%和8%以上，在月独立设备数基本保持不变的情况下，大量老用户卸载、新用户更替的现象明显，产品粘性仍有提升空间。

9.短视频行业新安装用户画像：深耕三四线城市已成未来趋势

2018年9月，短视频新装用户男性居多，而在线视频则男女参半；短视频和在线视频行业新装用户以25-30岁年轻用户为主要目标群体；三四线城市的新装用户占到了总数的近半，下沉市场成为了短视频和在线视频行业的主要增长点，深耕三四线城市已成未来趋势。

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